Členská sekce
Napište mi 
Členská sekce
Napište mi
Jinými slovy profesionální finanční analýza. Je to základní stavební kámen pro získání reálného návodu, jak strategicky a co nejefektivněji dosáhnout vlastních finančních cílů.
Prioritou v této oblasti je ochrana Vás a Vaší rodiny před následky nečekaných životních událostí, jakými jsou například závažná onemocnění a poranění, invalidita, nebo dokonce smrt.
Probereme možnosti financování a objasníme nevyhnutelné právní záležitosti. Zabýváme se také vyhledáním nemovitosti nebo jejím spolehlivým a bezpečným prodejem.
Při správě portfolia mých klientů se řídím převážně ochranou majetku, tzv. „wealth protection“. Hlavním cílem je ochrana, zabezpečení a zajištění doposud vytvořeného majetku.
Sami si stanovíte, kdy chcete jít do penze a kdy se chcete na 100 % věnovat sobě, blízkým a koníčkům. Při správně zvolené strategii se takové fáze dá dosáhnout již během 15-25 let života.
Máte-li zájem o konkrétní službu, nebo se chcete jen na něco zeptat, neváhejte a pište přes kontaktní formulář.
Napište mi
První setkání je seznamovací. Jde především o zjištění potřeb, požadavků a přání klienta. Obě strany se musí poznat a vyhodnotit, zda o vzájemnou spolupráci stojí.
Další schůzka slouží k vysvětlení a prezentaci finančního plánu, optimalizaci veškerých detailů a odsouhlasení vybraného nejvhodnějšího řešení.
Třetí schůzka je spíše administrativní a slouží k ujasnění veškerých záležitostí ohledně naší dlouhodobé spolupráce.
Další setkání je servisní setkání, řešíme zde všechny otázky týkající se stávajícího portfolia a nezbytných kroků a úkonů pro dosažení všech Vašich finančních cílů.
Kolikrát za poslední měsíc jste se ocitli v situaci, kdy by „se něco mohlo stát“? Možná jste jeli na kole mezi zaparkovanými auty. Možná vaše dítě při hře nešťastně rozbilo výlohu nebo okno souseda. Nebo jste seděli s kamarády v kavárně a někdo omylem polil pracovní notebook, na kterém byly důležité firemní materiály. Většinou se nic nestane. Ale někdy ano.
V mnoha rodinách je pojištění domácnosti jen jednou z “nutných” formalit. Něco, co sjednáme s pocitem, že jsme krytí, a pak na to roky nesáhneme. Jenže právě tahle samozřejmost se může při pojistné události změnit v drahý problém. Zejména pokud je domácnost podpojištěná.
Ve finančním světě je retence banky klíčovým pojmem, který ovlivňuje mnoho lidí. Zvlášť v době, kdy úrokové sazby kolísají, je důležité pochopit, jak banka může ovlivnit vaše finanční závazky. Tento článek vám poskytne přehled o tom, co je retence banky, jak ji vyjednat, jaký vliv má změna sazby na splátku, jaké strategie použít při končící fixaci a kdy má smysl refinancovat.
Prostřednictvím krátkých videí vás provedu světem osobních financí. Díky členské sekci získáte přístup k exkluzivním materiálům.
Členská sekce
Investiční produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 08195013 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.
Pojistné produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO 08195013 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.
Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 08195013 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719
Bližší informace získáte www.brokertrust.cz/proklienty.
